Hướng Dẫn Giao Dịch Hợp Đồng CFD Hiệu Quả

4 tháng 11 năm 2021 02:24
290

Giao dịch hợp đồng CFD là hình thức đầu tư vô cùng quen thuộc với các nhà giao dịch Forex. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và thành công với sản phẩm đầu tư tiềm năng này. Khi hiểu rõ CFD là gì và các để giao dịch CFD hiệu quả, chắc chắn bạn sẽ cải thiện đáng kể kết quả đầu tư của mình. Bài viết hôm nay của TraderHub sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

 

CFD là gì?

CFD là viết tắt của cụm từ Contract for Difference - là hợp đồng chênh lệch. Đây là thỏa thuận giữa 2 bên: “người mua” và “người bán”. Trader sẽ thu lợi nhuận dựa vào khoảng chênh lệch giá giữa thời điểm mở lệnh và đóng lệnh. 

 

Đây là hình thức giao dịch phái sinh phổ biến trên thị trường tài chính. Nó cung cấp những cơ hội giao dịch tuyệt vời để các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mà không cần phải sở hữu tài sản cơ bản. CFD được giao dịch phạm vi rộng trên hơn 4000 thị trường toàn cầu.
 

Các loại sản phẩm có thể giao dịch dưới hình thức CFD

Giao dịch CFD được các nhà đầu tư yêu thích vì danh mục sản phẩm vô cùng phong phú. Các sản phẩm này đến từ hầu hết các lĩnh vực đang tồn tại trong đời sống như:

  • Forex: các cặp tiền chính, cặp tiền phụ và cặp tiền chéo
  • Cổ phiếu: Các mã cổ phiếu đến từ các công ty lớn nhất thế giới (Apple, Microsoft, Coca-Cola…)
  • Chỉ số chứng khoán: Các chỉ số chứng khoán của các nền kinh tế hàng đầu như Nasdaq 100(NAS100),  S&P 500, Chỉ số Dow Jones(US30), Chỉ số Hang Seng(HK50)...
  • Năng lượng: Dầu Brent, dầu WTI, khí gas…
  • Kim loại quý: Vàng, bạc, đồng...
  • Hàng hóa: Cà phê, cacao, ngô…
  • Tiền điện tử: BTC, ETH, XLM, XRP, DASH
     

CFD phái sinh là gì?

Đây là một khái niệm quen thuộc mà chắc hẳn ai từng đầu Forex cũng từng nghe qua. Gọi là giao dịch phái sinh vì trader sẽ không thực sự sở hữu các sản phẩm mình đang giao dịch. Trader chỉ thu về lợi nhuận khi có sự biến động giá cả chứ không cần phải sở hữu các sản phẩm này.
 

Khi giao dịch Forex, trader đang thực hiện giao dịch các hàng hóa phái sinh. Ở đây, trader cũng không sở hữu cặp tiền mà chỉ giao dịch và nhận lợi nhuận khi giá lên - xuống. Hiểu đơn giản thì đây chính là một hình thức giao dịch “ảo”. Trader không sở hữu sản phẩm nhưng giao dịch sẽ có thua lỗ thật và thắng thật, lợi nhuận hay thua lỗ đều tính bằng tiền thật. Chính vì thế, trader cần phải thật thận trọng khi tham gia các giao dịch CFD.
 

Ưu và nhược điểm của giao dịch CFD

Ưu điểm

  • Giao dịch dễ dàng ở bất kỳ đâu, chỉ cần có kết nối internet
  • Tiếp cận với thị trường toàn cầu, không lo bị thao túng về giá
  • Thu lợi nhuận từ chênh lệch giá mà không cần phải sở hữu tài sản, đầu tư an toàn và tiết kiệm chi phí hơn
  • Có thể thu lợi nhuận từ hai chiều của thị trường
  • Tối ưu lợi nhuận với đòn bẩy lên đến 1:100 (có thể khác nhau tùy vào từng sàn giao dịch)
  • Sản phẩm giao dịch đa dạng
  • Chi phí giao dịch thấp, không có ẩn phí
  • Có thể hưởng cổ tức nếu đầu tư chứng khoán CFD

 

Nhược điểm

  • Đòn bẩy tài chính - con dao hai lưỡi nếu trader quá lạm dụng
  • Tính cạnh tranh và biến động cao
  • Các giao dịch ký quỹ gia tăng rủi ro cao
  • Cần trang bị nhiều kiến thức về thị trường trước khi giao dịch
     

Hướng dẫn giao dịch CFD hiệu quả

Sau khi đã tìm hiểu CFD là gì và những ưu - nhược điểm khi đầu tư CFD, TraderHub sẽ hướng dẫn bạn một lộ trình đầu tư CFD hiệu quả nhất với các bước sau đây:

 

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch

Các sàn môi giới Forex là trung gian tiếp nhận lệnh giao dịch từ các trader sau đó chuyển lệnh giao dịch này ra ngoài thị trường. Để bắt đầu giao dịch CFD, nhà đầu tư cần mở một tài khoản tại một sàn môi giới Forex có cung cấp thêm các sản phẩm CFD. Bạn có thể đăng ký mở tài khoản và tiến hành nạp tiền để giao dịch ngay. Tuy nhiên TraderHub khuyên bạn nên thử nghiệm với tài khoản demo để làm quen với thị trường và rèn luyện kỹ năng giao dịch thành thạo trước khi bắt đầu giao dịch với tài khoản chính thức. 
 

Một số sàn giao dịch Forex có cung cấp thêm sản phẩm CFD với chi phí giao dịch thấp bạn có thể tham khảo: XTB, ASX Marekts, Exness, NordFX, Scope Markets

 

Bước 2: Download nền tảng giao dịch CFD

Hiện nay, có rất nhiều nền tảng để giao dịch CFD. Nó phụ thuộc trực tiếp vào các sàn Forex. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là 2 nền tảng giao dịch “quốc dân” MT4 và MT5. Để phù hợp với các giao dịch CFD, các nền tảng này sẽ cung cấp các biểu đồ nâng cao và tích hợp các chỉ báo giao dịch khác. Ngoài ra, mỗi broker có thể cung cấp những nền tảng độc quyền với những tính năng tối ưu giúp trader nâng cao trải nghiệm giao dịch. Hãy thử khám phá và chọn cho mình một nền tảng thân thiện, quan trọng nhất là phải phù hợp với phong cách cũng như chiến lược đầu tư của bạn.

 

Bước 3: Lựa chọn sản phẩm giao dịch

Số lượng sản phẩm để giao dịch CFD là vô cùng lớn, tuy nhiên nó còn tùy thuộc và từng sàn giao dịch. Bạn nên chọn loại sản phẩm phù hợp mà bản thân yêu thích hoặc am hiểu về nó để đảm bảo an toàn cho quá trình đầu tư của mình. Bạn có thể lựa chọn: Cổ phiếu, Forex, Chỉ số, Hàng hóa, Tiền điện tử để bắt đầu các giao dịch của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều sản phẩm giao dịch khác nhau.

 

Bước 4: Lựa chọn phong cách giao dịch

Bạn là trader thích lướt sóng scalping, thích giao dịch ngắn hạn, trung hạn swing hay dài hạn? Với mỗi định hướng khác nhau sẽ phù hợp với một phong cách giao dịch khác nhau. Có nhiều phong cách giao dịch Forex khác nhau và mỗi kiểu sẽ đòi hỏi trader phải có một cách tiếp cận khác nhau. Cho dù bạn chọn giao dịch với tốc độ nhanh trong ngày hay giao dịch vị thế dài hạn, thì việc lựa chọn phong cách phù hợp với bản thân sẽ tối đa hóa cơ hội thành công.

 

Không có phong cách giao dịch Forex nào là không thể thay đổi. Bạn có thể là một scalper bị căng thẳng bởi diễn biến giá ngắn hạn và đang tìm kiếm thời gian rảnh rỗi hơn khi theo phong cách position trader. Hoặc, bạn có thể là một swing trader muốn tìm hiểu thêm về các nguyên tắc cơ bản tiếp cận theo phong cách event - driven trader.

 

Dù phong cách hay mục tiêu của bạn là gì, luôn có cách để tăng trưởng và phát triển, đồng thời kiểm tra kỹ năng của bạn trên thị trường theo những cách mới.

 

Bước 5: Lập chiến lược giao dịch rõ ràng

Sau khi hoàn thành 4 bước trên, đây sẽ là bước vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến thành công của quá trình giao dịch. Hãy áp dụng những quy tắc và kiến thức đầu tư cần thiết để ra quyết định mua, bán hoặc chốt lời - cắt lỗ đúng thời điểm. Để có một chiến lược giao dịch tốt, chắc hẳn bạn cần phải trau dồi những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về thị trường. Chúng tôi khuyên bạn nên tham gia ít nhất một khóa học đầu tư chuyên nghiệp để củng cố những kiến thức này. 
 

Bước 6: Quản lý rủi ro chặt chẽ

Quản lý rủi ro chính là mảnh ghép hoàn hảo cho chiến lược đầu tư CFD của bạn. Hãy căn cứ vào nguồn vốn để phân bổ khối lượng giao dịch chính xác, chọn điểm chốt lời - cắt lỗ hiệu quả để hạn chế rủi ro.
 

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về CFD và cách giao dịch hiệu quả nhất với công cụ tài chính này. Chúc bạn sẽ có những giao dịch thuận lợi trong tương lai. Đừng quên liên hệ với TraderHub để được trợ giúp mỗi khi có thắc mắc trong quá trình đầu tư. 

 

Blog Trading